Nederlands
English
Vendor due diligence
Een grondige voorbereiding is cruciaal bij de verkoop van een onderneming. Een effectief instrument hiervoor is vendor due diligence (VDD), waarbij de verkoper proactief een diepgaand onderzoek naar de eigen organisatie laat uitvoeren. Dit proces biedt inzicht in de financiële gezondheid en operationele aspecten van het bedrijf, wat niet alleen potentiële kopers vertrouwen geeft, maar ook de verkoper in staat stelt om eventuele knelpunten vooraf aan te pakken.
Uw verkoopproces onder controle
Voordelen van vendor due diligence
Regie en controle
Door zelf het initiatief te nemen voor een due-diligence-onderzoek, behoudt de verkoper de regie over het verkoopproces. Dit proactieve handelen stelt de verkoper in staat om potentiële issues vroegtijdig te identificeren en aan te pakken, waardoor verrassingen tijdens het overnameproces worden geminimaliseerd.
Tijdsefficiëntie
Het VDD-proces vindt plaats aan het begin van het verkooptraject, waardoor latere due-diligence-onderzoeken door kopers soepeler en efficiënter verlopen. Dit zorgt ervoor dat onderzoeksteams direct over de benodigde informatie beschikken, minder vragen hoeven te stellen en dat een deel van deze vragen direct kan worden opgevangen en niet bij de ondernemer terechtkomt. Dit beperkt de belasting op het management en de organisatie tijdens het verkoopproces en bespaart tegelijkertijd kosten voor zowel koper als verkoper.
Input voor informatie-memorandum (IM)
Bij een verkoop wordt vaak een informatiememorandum(IM)) opgesteld. Op basis van deze informatie brengt de koper een bod uit, dat in een latere fase wordt geverifieerd. Het biedt beide partijen comfort wanneer de informatie die tijdens de due diligence wordt ontsloten, overeenkomt met de eerder gepresenteerde gegevens. De VDD-uitkomsten vormen hiervoor een perfecte basis. Dit voorkomt afwijkingen tussen de initiële bieding en de uiteindelijke transactie-uitkomst, waardoor het proces transparanter en voorspelbaarder verloopt.
Betere onderhandelingspositie
Met een grondig VDD-rapport kan de verkoper potentiële risico’s en sterke punten van de onderneming duidelijk communiceren. Dit leidt tot betere biedingen en versterkt de onderhandelingspositie van de verkoper.
Uw verkoopproces onder controle
Onze aanpak bij vendor due diligence
Wij hanteren een gestructureerde en diepgaande benadering bij het uitvoeren van VDD-onderzoeken, altijd in nauwe afstemming met u als klant. Onze diensten omvatten:
Grondige financiële analyse
Evaluatie van historische financiële prestaties, de huidige financiële positie en prognoses om een compleet beeld te krijgen van de financiële gezondheid van uw onderneming.
Beoordeling en rapportage
We rapporteren over de daadwerkelijke winstgevendheid, cashflows, kapitaal- en schuldposities (net debt) en (netto) werkkapitaal van de onderneming.
Identificatie van financiële risico’s en kansen
Inzichtelijk maken van potentiële risico’s en groeimogelijkheden, zodat deze proactief kunnen worden aangepakt of benut.
Verwerking in informatiememorandum (IM)
We helpen bij de vertaling van de bevindingen naar een helder en onderbouwd document (IM) dat vertrouwen wekt bij potentiële kopers en standhoudt in een overnameproces.
Met onze aanpak zorgen we voor transparantie, een efficiënter verkoopproces en een sterke onderhandelingspositie.
Voorbereid op een succesvolle verkoop
Een goed uitgevoerde vendor due diligence is een investering die zich terugbetaalt door een efficiënter verkoopproces, meer vertrouwen bij kopers en een sterkere onderhandelingspositie. Door proactief inzicht te verkrijgen in uw eigen onderneming, kunt u potentiële obstakels wegnemen en de weg vrijmaken voor een succesvolle transactie.
Waarom ValuePro?
Maatwerk, betrouwbaar en ervaren
Onze ervaring met uiteenlopende sectoren en transacties maakt ons een betrouwbare partner in het due diligence-proces. Wij leveren niet alleen data en analyses, maar ook advies op maat dat aansluit bij uw specifieke situatie en doelen.
- LRGD NIRV & VRC geaccrediteerd
- Pragmatisch & benaderbaar
- Persoonlijk & discreet
- Vendor Due Diligence (VDD): Dit is een diepgaand onderzoek dat de verkoper laat uitvoeren om inzicht te geven in de financiële, juridische en commerciële staat van het bedrijf. Het doel is om potentiële kopers transparante informatie te bieden en het verkoopproces efficiënter te maken.
- Buy-Side Due Diligence: Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de koper om de risico’s en kansen van een overname of investering te beoordelen. Hierbij wordt grondig gekeken naar de financiële gezondheid, contracten, operationele processen en mogelijke synergiën.
Een FDD richt zich op de financiële gezondheid en prestaties van de onderneming, terwijl andere due diligence-onderzoeken zich focussen op bijvoorbeeld; juridische, fiscale, operationele of IT-aspecten.
Een equity bridge vertaalt de ondernemingswaarde (enterprise value) naar de aandelenwaarde (equity value) of de uiteindelijke koopsom van de aandelen. Hierbij wordt rekening gehouden met netto schuld, werkkapitaalcorrecties en eventuele overige verplichtingen of onttrekkingen. Dit is belangrijk omdat het zorgt voor een transparante en eerlijke berekening van de koopprijs, waarbij alle financiële aanpassingen correct worden verwerkt.
Op basis van de analyse kunnen correcties worden doorgevoerd in de ondernemingswaarde (koopsom op cash- en debt-free basis), de netto schuld en het opgeleverde werkkapitaal. Deze correcties hebben direct invloed op de uiteindelijke koopprijs.
Geslaagde verkoop MFAS aan Wolters Kluwer
Succesvolle verkoopbegeleiding van P5COM
Verkoop Inntel Hotels Rotterdam Centre en Mainport by Inntel Hotels
Financiering Wat loopt de bank toch te Bazel-en?
Bedrijfswaardering Waardering van een onderneming bij echtscheiding
Financiering Financiering geen sinecure
Vragen over
vendor due diligence?
Neem contact op en ontdek hoe wij u kunnen helpen om uw transactie met vertrouwen en succes te realiseren.
