Nederlands
English
Inzicht en zekerheid bij fusies, overnames en verkoop
Een fusie, overname of verkoop brengt financiële en strategische afwegingen met zich mee. Een grondig financial due diligence-onderzoek (FDD) biedt de zekerheid die nodig is om risico’s te minimaliseren en goed onderbouwde beslissingen te nemen. Of u nu als verkoper de regie wilt houden (vendor due diligence) of als koper risico’s en kansen in kaart wilt brengen (buy side due diligence), wij begeleiden u door het gehele proces.
Financial due diligence
Onze aanpak
Wij combineren financiële expertise op het gebied van FDD en transacties met onze kennis van waarderingen, waarbij we een praktische en strategische benadering hanteren.
Onze diensten omvatten onder meer:
- Analyse en beoordeling van historische cijfers en financiële stukken;
- Identificatie van financiële risico’s en kansen;
- Beoordeling van daadwerkelijke winstgevendheid, cashflows, kapitaal- en schuldposities (net debt) en (netto) werkkapitaal;
- Toetsing van de uitkomsten aan de initiële bieding of gemaakte afspraken in een non binding offer (NBO), Termsheet of in de letter of intent (LOI);
- Doorvertaling van uitkomsten en afspraken naar de uiteindelijke equity value (aandelenwaarde) en koopsom;
- Ondersteuning bij onderhandelingen en het leveren van input voor transactiedocumentatie.
Met onze rapportages krijgt u niet alleen inzicht in de cijfers, maar ook een toets op de afspraken en de juiste input voor de transactiedocumentatie. Zo bent u goed geïnformeerd en in staat om de juiste strategische beslissingen te nemen.k een toets op de afspraken en de juiste input voor de transactiedocumentatie. Zo bent u goed geïnformeerd en in staat om de juiste strategische beslissingen te nemen.
Vendor due diligence verkoopproces
Versterk uw verkooppositie en vergroot de dealzekerheid
Een goede voorbereiding is essentieel bij de verkoop van een onderneming. Met vendor due diligence (VDD) nemen wij u een stap vooruit. Door de financiële situatie van uw bedrijf grondig te analyseren en heldere rapportages te leveren, kunt u besluiten om zelf nog te schaven aan de financiële situatie van de onderneming of direct potentiële kopers te voorzien van vertrouwen en transparantie. Naast dat u een kloppend beeld kunt laten zien, bent u in staat de financiële positie van de onderneming optimaal te presenteren, dit versnelt het verkoopproces, verkleint onzekerheden en verhoogt de kans op een succesvolle deal.
Financial due diligence aankoopproces
Een fundament voor een succesvolle overname en een zorgvuldige afrekening
Bij de aankoop van een onderneming is het cruciaal om precies te weten waar u aan begint. Tijdens een financial due diligence onderzoek (FDD) analyseren wij grondig de financiële prestaties en risico’s van uw beoogde overname of investering. We brengen belangrijke inzichten in kaart, beoordelen de duurzaamheid van de winstcijfers en spiegelen deze aan het (cash and debt free) bod dat u heeft gedaan. Tevens wijzen wij u op alle andere aspecten die mogelijk van invloed kunnen zijn op de deal.
Daarnaast bieden wij essentiële input voor de transactiedocumentatie, zoals de equity bridge, inclusief de (netto) schuldenpositie, correcties op het (netto) werkkapitaal en de uiteindelijke koopsom. Dit stelt u in staat om met vertrouwen de deal af te ronden, effectief te onderhandelen en uw strategische doelen te realiseren.
Waarom ValuePro?
Maatwerk, betrouwbaar en ervaren
Onze ervaring met uiteenlopende sectoren en transacties maakt ons een betrouwbare partner in het due diligence-proces. Wij leveren niet alleen data en analyses, maar ook advies op maat dat aansluit bij uw specifieke situatie en doelen.
- LRGD NIRV & VRC geaccrediteerd
- Pragmatisch & benaderbaar
- Persoonlijk & discreet
Succesvolle verkoopbegeleiding van P5COM
Geslaagde verkoop MFAS aan Wolters Kluwer
Verkoop aandelen in JP Schilder en Heicombinatie SPS
Fusies en overnames Financial due diligence: meer dan alleen een ‘check the box’-exercitie bij een overname
Fusies en overnames Bedrijfsovername: wat maakt een transactie succesvol?
Bedrijfswaardering Waardering van een onderneming bij echtscheiding
Veelgestelde vragen over
due diligence
Niet gevonden wat u zocht? Neem gerust contact op met onze specialisten, we helpen u graag verder.
Ja. Dit kan zowel voor verkopers als kopers:
Voor verkopers (Vendor Due Diligence): We analyseren of de onderneming klaar is voor verkoop en leveren input voor een Informatie Memorandum, zodat kopers direct over betrouwbare financiële informatie beschikken.
Voor kopers (Buy-Side Due Diligence): In opdracht van de kopende partij voeren we een grondig FDD-onderzoek uit om financiële risico’s, kansen en de juiste koopprijs te beoordelen.
Onze FDD-diensten helpen om het verkoop- of aankoopproces transparanter, efficiënter en succesvoller te maken.
Op basis van de analyse kunnen correcties worden doorgevoerd in de ondernemingswaarde (koopsom op cash- en debt-free basis), de netto schuld en het opgeleverde werkkapitaal. Deze correcties hebben direct invloed op de uiteindelijke koopprijs.
Een equity bridge vertaalt de ondernemingswaarde (enterprise value) naar de aandelenwaarde (equity value) of de uiteindelijke koopsom van de aandelen. Hierbij wordt rekening gehouden met netto schuld, werkkapitaalcorrecties en eventuele overige verplichtingen of onttrekkingen. Dit is belangrijk omdat het zorgt voor een transparante en eerlijke berekening van de koopprijs, waarbij alle financiële aanpassingen correct worden verwerkt.
Een FDD richt zich op de financiële gezondheid en prestaties van de onderneming, terwijl andere due diligence-onderzoeken zich focussen op bijvoorbeeld; juridische, fiscale, operationele of IT-aspecten.
- Vendor Due Diligence (VDD): Dit is een diepgaand onderzoek dat de verkoper laat uitvoeren om inzicht te geven in de financiële, juridische en commerciële staat van het bedrijf. Het doel is om potentiële kopers transparante informatie te bieden en het verkoopproces efficiënter te maken.
- Buy-Side Due Diligence: Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de koper om de risico’s en kansen van een overname of investering te beoordelen. Hierbij wordt grondig gekeken naar de financiële gezondheid, contracten, operationele processen en mogelijke synergiën.
Vragen over
due diligence?
Neem contact op en ontdek hoe wij u kunnen helpen om uw transactie met vertrouwen en succes te realiseren
