Slim overnemen: minimale risico’s, maximale kansen

Een bedrijfsovername biedt tal van strategische kansen. Tegelijkertijd spelen ook juridische, financiële en fiscale vraagstukken een rol. Wij begeleiden het volledige proces: van financiële analyses en onderhandelingen tot het optimaliseren van de overnamefinanciering. Wij werken samen met andere adviseurs om voor u het beste resultaat te realiseren.

Direct naar Onze werkwijze

Wij zijn geaccrediteerde Register Valuators

Begeleiding bij een bedrijf aankopen

Focus op het doel

Er kunnen verschillende redenen zijn om een bedrijf over te nemen. Misschien wilt u strategisch uitbreiden door een concurrent, afnemer of leverancier over te nemen? Dat kan leiden tot kostenbesparingen en toegang tot nieuwe markten. Of bent u een financiële koper met een buy-and-build-stategie? Wat uw motivatie ook is, ValuePro zorgt ervoor dat u goed voorbereid bent en dat u een bewuste investering doet die past bij uw strategische doelen.

Uw gids door het overnameproces
De adviseurs van ValuePro zijn graag uw strategische klankbord. Ons team van experts ontzorgt, zodat u met vertrouwen de juiste keuzes kunt maken. Met onze jarenlange ervaring begeleiden we u niet alleen naar een succesvolle overname, maar ook naar succesvolle integratie. Wij screenen overnamekandidaten, bepalen de waarde en zorgen voor een helder, efficiënt proces met maximale zekerheid.

Neem direct contact op

Wat kunt u van ons verwachten?

Wij staan bekend om onze deskundige en grondige aanpak bij de overnamebegeleiding en tegelijkertijd om onze pragmatiek. Dit stappenplan biedt een helder overzicht van het aankoopproces, zo weet u precies wat u kunt verwachten.

Stap 1

Voorbereiding

Bent u klaar om een bedrijf over te nemen voor groei of strategische voordelen? In deze fase bekijken we samen wat de mogelijkheden zijn. Heeft u een target op het oog, dan geven we een duidelijk advies voor de aankoopprijs van het bedrijf en hoe de financiering geregeld kan worden. Stap 2 van het aankoopproces geldt dan niet voor u.

Stap 2

Doelstellingen en selectie overnametargets

Op basis van uw ambities en strategische doelen stellen we een gedetailleerd acquisitieprofiel op. Hierin leggen we vast waaraan een geschikte overnamekandidaat moet voldoen, zoals marktpositie, financiële prestaties, groeipotentie en bedrijfscultuur.

Met ons uitgebreide netwerk en gespecialiseerde databases identificeren we potentiële targets en analyseren we hun geschiktheid. We beoordelen hun bedrijfsmodel, financiële situatie, synergiemogelijkheden en mogelijke risico’s. Past het bedrijf bij uw strategische doelen? En is er op meerdere vlakken een goede match? We selecteren de meest kansrijke kandidaten en brengen de eerste contacten tot stand. Zo zorgen we voor een goed onderbouwde en gerichte aanpak, die de kans op een succesvolle overname vergroot.

Stap 3

Beoordelen en onderhandelen

Wij helpen u de waarde van het bedrijf te toetsen aan de vraagprijs en brengen synergievoordelen in kaart. Als ervaren onderhandelaars zorgen we voor de beste voorwaarden, altijd op basis van inhoud en strategische argumenten. We houden de relatie met de verkoper intact en voorkomen dat emoties de onderhandelingen beïnvloeden. U houdt grip, terwijl wij het proces scherp bewaken en de deal constructief uitonderhandelen.

In samenwerking met een jurist leggen we de gemaakte afspraken vast in een letter of intent (LOI), die beide partijen duidelijkheid biedt.

Stap 4

Financiering

Wij ondersteunen u bij het kiezen van de juiste overnamefinanciering, van de financiële partijen tot de voorwaarden. Ook kijken we naar de rol van de verkoper als mogelijke financier na de overname, in de vorm van een achtergestelde lening of een earn-out.

Stap 5

Due diligence en juridische afwikkeling

Het due-diligence-onderzoek (DD) geeft u als koper inzicht in de financiële risico’s en kansen van de voorgenomen overname. Het doel van een DD is om een grondige analyse te maken van de onderneming in het kader van een overname, fusie of investering om risico’s te identificeren, de cijfers te valideren, integratie te bevorderen en synergievoordelen in kaart te brengen. Ook dient het DD als input voor de transactiedocumentatie en de financiering.

Een overnamesom wordt doorgaans vastgesteld op een cash and debt free basis. Dit betekent dat de onderneming verondersteld wordt te worden overgedragen zonder schulden (debt-like items) en zonder overtollige liquide middelen (cash-like items). Wij voeren het financial-due-diligence-onderzoek (FDD) uit en identificeren daarbij de debt-like items, cash-like items en/of correcties op het netto werkkapitaal. Deze correcties worden vastgesteld op basis van een analyse van het normale werkkapitaal en kunnen leiden tot een aanpassing van de koopsom. De resultaten presenteren wij in een equity bridge, waarin de berekening van de ondernemingswaarde (enterprise value) naar de aandeelhouderswaarde (equity value) wordt weergegeven.

Daarnaast begeleiden wij de andere DD-trajecten zoals juridisch, fiscaal, commercieel, Environmental, Social & Governance (ESG) en IT. Het FDD vormt de ruggengraat van het onderzoek en we behouden daarmee voor u het totaaloverzicht. Er kan immers worden gesteld dat elk aspect van een onderneming op de een of andere manier invloed heeft op de financiële prestaties.

Naast het verzorgen van het due-diligence-proces (DD) zorgen we ervoor dat alle juridische documenten op orde zijn, inclusief de koopovereenkomst, in nauw overleg met een advocaat.

Stap 6

Afronding en eigendomsoverdracht

In de laatste fase wordt de financiering definitief gemaakt en de eigendomsoverdracht afgerond. We begeleiden de communicatie rondom de overdracht met de notaris, zodat alles duidelijk is voor alle betrokkenen en de overgang soepel verloopt. Tot slot vieren we op unieke wijze samen het succes.

Hulp nodig bij een waardebepaling?

Wij helpen u graag!

Plan een vrijblijvend gesprek

Waarom ValuePro?

Persoonlijk, inhoudelijk en betrokken

Bij ValuePro krijgt u geen standaardadvies op basis van protocollen, maar maatwerk dat aansluit bij uw onderneming en wensen. Dankzij een sterke voorbereiding en heldere communicatie weet u altijd wat u kunt verwachten bij de volgende stap. Dat biedt rust en overzicht. Met persoonlijke aandacht, een sterke focus op inhoud en een doordachte strategie realiseren we deals die zowel financieel, als praktisch en juridisch optimaal zijn.