M&A-support: extra zekerheid bij complexe transacties

Als accountants, fiscalist, jurist of andere adviseur kunt u in een fusie- of overnametraject behoefte hebben aan extra expertise. Bijvoorbeeld omdat de transactie complex is, of omdat specifieke kennis ontbreekt binnen het dealteam. In die situaties biedt ValuePro onafhankelijke support.

Direct naar Onze werkwijze

Wij zijn geaccrediteerde Register Valuators

M&A-support

Extra expertise, precies waar en wanneer het nodig is

De transactiepraktijk kent haar eigen methodes en terminologie. Begrippen als net debt, cash and debt free, ondernemingswaarde, equity bridge en werkkapitaalcorrecties zijn cruciaal, maar worden door adviseurs buiten dit specialisme soms anders geïnterpreteerd. Dat kan leiden tot misverstanden. Een verkeerde interpretatie van begrippen kan direct impact hebben op de koopsom en voorwaarden van de transactie. Onze support voorkomt dat.

We voegen specialistische kennis toe op beslissende momenten: tijdens de biedingsfase, de due-diligence-fase of zelfs daarna. Idealiter zijn we al vroeg betrokken, zodat we strategisch kunnen meedenken en structuur kunnen aanbrengen in het proces. Maar ook wanneer u al midden in het proces zit en er behoefte is aan extra zekerheid of duidelijkheid, staan we voor u klaar.

Neem direct contact op

Waarmee we kunnen ondersteunen

Bij verkooptrajecten

Formuleren van duidelijke afrekenstructuren en het creëren van dealzekerheid.
Beoordelen van biedingen: we analyseren de ontvangen biedingen, inclusief voorwaarden en strategische fit.
Ondersteuning bij tegenbiedingen: we helpen bij het formuleren van een onderbouwd tegenvoorstel.
Evaluatie van DD-uitkomsten: we vertalen bevindingen naar concrete acties.
Ondersteuning bij onderhandeling en vastlegging: correcte doorvertaling van DD-resultaten naar transactiedocumentatie, met focus op EBITDA-correcties, net debt en werkkapitaal.

Bij aankooptrajecten

Beoordeling van targets en ondersteuning bij het opstellen van biedingsbrieven.
Second opinion op de uitkomsten van een FDD: we helpen bij het opstellen van een juiste equity bridge en het bepalen van een passende koopsom.
Vertaling van DD-uitkomsten naar onderhandelingen en contracten, inclusief de impact op EBITDA, net debt en werkkapitaal.

Maak vrijblijvend een afspraak

Waarom ValuePro?

Maatwerk, betrouwbaar en ervaren

Wij combineren specialistische kennis op het gebied van bedrijfswaarderingen, due diligence en transactiebegeleiding. Daardoor kunnen we snel aanhaken, risico’s beperken en het proces inhoudelijk versterken. Soms worden we gevraagd om een vastgelopen traject weer op de rails te zetten, vaker nog om vanaf het begin strategisch mee te sturen en een onderhandeling naar een hoger niveau te tillen.

Altijd met oog voor inhoud, zorgvuldigheid en resultaat.