Nederlands
EnglishFinancial due diligence
Bij de aankoop van een onderneming is het essentieel om een diepgaand inzicht te verkrijgen in de financiële gezondheid en potentiële risico’s van uw beoogde overname of investering. Een financial due diligence (FDD) biedt u de benodigde informatie om weloverwogen beslissingen te nemen en uw strategische doelen te realiseren.
Uw aankoopproces onder controle
Wat is financial due diligence?
Financial due diligence (FDD) is een uitgebreid onderzoek waarbij de financiële prestaties, positie en vooruitzichten van een doelonderneming grondig worden geanalyseerd. Dit proces identificeert belangrijke inzichten, beoordeelt de duurzaamheid van winstcijfers en vergelijkt deze met het door u uitgebrachte bod. Daarnaast worden potentiële risico’s en kansen in kaart gebracht die van invloed kunnen zijn op de transactie.
Belangrijke componenten van FDD
Analyse van historische en huidige financiële prestaties
Een grondige evaluatie van de winst- en verliesrekening, balans en kasstromen om de financiële stabiliteit en prestaties van de onderneming te beoordelen.
Kwaliteit van de winst
Onderzoek naar de herhaalbaarheid en duurzaamheid van de winst, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen eenmalige en terugkerende inkomsten en kosten. Daarnaast bieden we inzicht in potentiële synergievoordelen die op termijn te realiseren zijn.
Netto werkkapitaal
Beoordeling van de operationele kapitaalvereisten om te waarborgen dat de onderneming na overname over voldoende liquiditeit en werkkapitaal beschikt om aan haar korte termijn verplichtingen te voldoen.
Schulden en verplichtingen ofwel net-debt-positie
Identificatie van alle bestaande schulden en verplichtingen, inclusief debt like-items, die de financiële positie kunnen beïnvloeden.
Forecasts en budgetten
Evaluatie van de realiteit en haalbaarheid van de door het management gepresenteerde prognoses en budgetten.
Voordelen van FDD
Inzicht in financiële gezondheid
Dankzij een grondige analyse krijgt u een duidelijk beeld van de financiële situatie van de doelonderneming. Zo kunt u beter geïnformeerd beslissingen nemen.
Risicobeoordeling
Identificatie van potentiële financiële risico’s stelt u in staat om proactief maatregelen te nemen en deze risico’s te mitigeren.
Ondersteuning bij onderhandelingen
Met gedetailleerde financiële inzichten kunt u effectiever onderhandelen over de prijs en voorwaarden van de transactie.
Versnelling van het transactieproces
Een goed uitgevoerd FDD-proces helpt bij het identificeren en oplossen van potentiële problemen vooraf. Daardoor minimaliseren we vertragingen tijdens de transactie.
Uw aankoopproces onder controle
Onze aanpak
Ons team van ervaren adviseurs voert een grondige financial due diligence (FDD) uit, waarbij we gebruikmaken van geavanceerde data-analysetechnieken om diepgaande inzichten te verkrijgen. We leveren heldere en beknopte rapportages die u voorzien van alle essentiële informatie om met vertrouwen de deal af te kunnen ronden. Daarnaast bieden we input voor de transactiedocumentatie. Denk aan de equity bridge waarin de vertaling wordt gemaakt van de ondernemingswaarde naar de aandelenwaarde. In deze opstelling komen de netto-schuldenpositie en correcties op het werkkapitaal aan de orde en wordt de uiteindelijke koopsom gepresenteerd.
Door onze proactieve en pragmatische benadering zorgen we ervoor dat u volledig inzicht heeft in de financiële aspecten van uw beoogde overname. Hierdoor kunt u effectief onderhandelen en uw strategische doelen realiseren.
Waarom ValuePro?
Maatwerk, betrouwbaar en ervaren
Onze ervaring met uiteenlopende sectoren en transacties maakt ons een betrouwbare partner in het due diligence-proces. Wij leveren niet alleen data en analyses, maar ook advies op maat dat aansluit bij uw specifieke situatie en doelen.
- LRGD NIRV & VRC geaccrediteerd
- Pragmatisch & benaderbaar
- Persoonlijk & discreet
Ja. Dit kan zowel voor verkopers als kopers:
Voor verkopers (Vendor Due Diligence): We analyseren of de onderneming klaar is voor verkoop en leveren input voor een Informatie Memorandum, zodat kopers direct over betrouwbare financiële informatie beschikken.
Voor kopers (Buy-Side Due Diligence): In opdracht van de kopende partij voeren we een grondig FDD-onderzoek uit om financiële risico’s, kansen en de juiste koopprijs te beoordelen.
Onze FDD-diensten helpen om het verkoop- of aankoopproces transparanter, efficiënter en succesvoller te maken.
Op basis van de analyse kunnen correcties worden doorgevoerd in de ondernemingswaarde (koopsom op cash- en debt-free basis), de netto schuld en het opgeleverde werkkapitaal. Deze correcties hebben direct invloed op de uiteindelijke koopprijs.
Een FDD richt zich op de financiële gezondheid en prestaties van de onderneming, terwijl andere due diligence-onderzoeken zich focussen op bijvoorbeeld; juridische, fiscale, operationele of IT-aspecten.
Geslaagde verkoop MFAS aan Wolters Kluwer
Succesvolle verkoopbegeleiding van P5COM
Verkoop Inntel Hotels Rotterdam Centre en Mainport by Inntel Hotels
Financiering Wat loopt de bank toch te Bazel-en?
Bedrijfswaardering Waardering van een onderneming bij echtscheiding
Financiering 
