Nederlands
EnglishEen soepel verkoopproces met maximaal resultaat
Uw bedrijf verkopen is een grote stap en vraagt om meer dan ondernemerservaring. U krijgt te maken met complexe onderhandelingen, juridische en financiële valkuilen en kopers die hun eigen belang vooropstellen. Zonder de juiste begeleiding kan een aantrekkelijk bod alsnog uitmonden in een deal met minder gunstige voorwaarden of een lagere prijs.
Bij ValuePro hebben we oog voor zowel de zakelijke als de emotionele aspecten. We zorgen voor een uitstekende voorbereiding en strategische positionering. Zo sluit u de beste deal, zonder verrassingen, terwijl u zich kunt blijven richten op uw onderneming.
Begeleiding bij een bedrijf verkopen
Aandacht voor elke stap, zorg voor elk detail
Het bereiken van een groeilimiet of de pensioenleeftijd, strategische herstructurering, financiële voordelen, onenigheid; zomaar een greep uit de redenen om een onderneming of aandelen te verkopen. Wat uw situatie ook is, bij ValuePro kunt u rekenen op deskundige, inhoudelijke begeleiding, gedurende het volledige proces. Van voorbereiding tot diepgaande analyse, van marktverkenning tot onderhandelingen, en uiteindelijk: de vastlegging van de deal.
In deze uitdagende periode bieden we alle benodigde ondersteuning voor een soepel verloop van de transactie. We hebben daarbij niet alleen oog voor de financiële, juridische en fiscale aspecten, maar ook voor emoties die mogelijk met de verkoop gepaard gaan. We nemen u mee in elke stap van het proces. Dankzij onze persoonlijke aanpak op maat, maakt u keuzes op basis van heldere informatie en blijven we samen op koers.
Pragmatische ontzorging
De complexiteit van een verkoopproces mag geen onnodige druk op uw organisatie leggen. Wij begrijpen dat de dagelijkse bedrijfsvoering gewoon doorgaat. Daarom zoeken we steeds de juiste balans: een grondige voorbereiding waar nodig, maar altijd afgestemd op de complexiteit en omvang van de deal. Zo bieden we u persoonlijke begeleiding met focus op resultaat én minimaliseren we de belasting op uw tijd en energie.
Bij ValuePro houden we processen in beweging en voorkomen we dat biedingsprocessen stagneren. Van begin tot eind werken we toe naar maximaal resultaat met zo min mogelijk stress voor u.
Wat kunt u van ons verwachten?
Wij staan bekend om onze inhoudelijke aanpak en grondige voorbereiding, maar ook om onze pragmatiek. Door slim en doelgericht te werk te gaan, optimaliseren we de presentatie van uw onderneming en verzamelen we waardevolle argumenten, waarmee we stevig de onderhandelingen in kunnen gaan. Zo minimaliseren we de kans op verrassingen, voor koper en u als verkoper, en daarmee vergroten we de kans op een soepel proces; op weg naar een succesvolle deal.
Voorbereiding op succes
Elk verkooptraject start met een grondige analyse van uw bedrijf en de markt. We stellen gerichte vragen en doen onderzoek naar financiële, fiscale en juridische aspecten om een helder beeld te krijgen.
Een belangrijk onderdeel is het opstellen van een informatiememorandum (IM), ook wel verkoopmemorandum, waarin de belangrijkste kenmerken van uw bedrijf en de financiële onderbouwing zijn opgenomen. Dit document informeert potentiële kopers en wekt hun interesse.
Daarnaast richten we ons op cruciale factoren die bijdragen aan een succesvolle verkoop en optimaal resultaat, zoals:
- De wijze waarop een transactie wordt gestructureerd (deal structure). We onderscheiden daarbij de volgende overnamevormen: aandelenoverdracht, aandelenoverdracht waarbij u als aandeelhouder gaat doorrollen, activa-passiva-transactie, management buy-in, management buy-out, leveraged buy-out en fusie.
- Het vaststellen van de juiste winstgevendheid (EBITDA).
- Inzicht verkrijgen in de schuldenpositie (net debt).
- Analyse en optimalisatie van het netto werkkapitaal.
- Inzicht van mogelijke synergievoordelen die een koper kan realiseren.
Deze aanpak stelt ons in staat om vooraf een bandbreedte te schetsen van de (ondernemings)waarde van uw bedrijf. Zo weet u wat u kunt verwachten en kunt u goed voorbereid aan het proces beginnen. Met onze gestructureerde aanpak positioneren we uw bedrijf optimaal voor een succesvolle transactie.
Verkennende gesprekken
Bij de verkoop van een bedrijf is de juiste koper vinden cruciaal. Door vooraf een gedegen selectie te maken en gericht te zoeken, benaderen we niet zomaar de hele markt, maar focussen we op de best passende partijen. Afhankelijk van uw wensen en situatie kijken we naar:
- Strategische kopers: bedrijven die hun marktpositie willen versterken en synergievoordelen kunnen behalen.
- Private-equity-investeerders: financiële partijen die bedrijven kopen en laten groeien, vaak met een exitstrategie op de lange termijn.
- Management buy-out (MBO) of management buy-in (MBI): verkoop aan het huidige management of een externe manager die instapt.
Na het sluiten van een geheimhoudingsovereenkomst / non disclosure agreement (NDA) verstrekken we het IM aan de geselecteerde kandidaten. Wij plannen altijd een gesprek in met een potentiële koper om het IM nader toe te lichten. Deze bespreking is een contactmoment waarbij u de gelegenheid krijgt om een beeld te vormen van de potentiële koper.
Onderhandeling en LOI
Na de eerste biedingen (non binding offers – NBO’s) selecteren we de meest geschikte partijen en starten we de onderhandelingen. Veel ondernemers worden gelokt met een aantrekkelijk openingsbod, maar zien de prijs later dalen door correcties tijdens het due-diligence-onderzoek (DD). Wij zorgen voor een stevige onderhandelingspositie door vooraf een realistisch beeld van de waarde neer te zetten en mogelijke risico’s inzichtelijk te maken. We onderhandelen scherp en op basis van inhoud, zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan.
In samenwerking met een jurist leggen we de gemaakte afspraken vast in een letter of intent (LOI), die beide partijen duidelijkheid biedt en de dealzekerheid versterkt.
Due diligence en begeleiding
Het is gebruikelijk dat een koper in de LOI een bepaling opneemt dat hij een DD-onderzoek mag uitvoeren voordat de transactie daadwerkelijk plaatsvindt. Een dergelijk onderzoek is een intensief proces waarbij de koper een adviseursteam inschakelt vanuit verschillende disciplines. In korte tijd wil de koper alles te weten komen over uw bedrijf en eventuele lijken in de kast ontdekken. Door onze grondige voorbereiding en intensieve begeleiding ontzorgen wij u hierin zoveel mogelijk. Wij structureren de te verstrekken informatie, houden de koper bij de les en bewaken uw belang.
Juridische vastlegging
Naast de koopsom zijn garanties en vrijwaringen een essentieel onderdeel van de onderhandeling. Ondernemers worden soms verleid tot verplichtingen die verder gaan dan nodig, zoals langdurige aansprakelijkheden of uitgebreide vrijwaringen. Wij zorgen ervoor dat alle afspraken juridisch solide zijn en uw risico’s beperkt blijven.
Op basis van de uitkomsten van het DD-onderzoek worden de laatste voorwaarden vastgelegd in de transactiedocumentatie, waaronder in ieder geval een koop-/verkoopovereenkomst (share purchase agreement (SPA)). Ook in deze fase zijn wij intensief betrokken om te borgen dat de reeds gemaakte afspraken en uitkomsten van het DD-onderzoek op de juiste wijze in de transactiedocumentatie worden verwerkt.
Afronding en eigendomsoverdracht
In de laatste fase worden de betaling en eigendomsoverdracht afgerond. We begeleiden de communicatie met de betrokken notaris rondom de overdracht, zodat alles duidelijk is voor alle betrokkenen en de overgang soepel verloopt. Tot slot vieren we samen het succes.
Waarom ValuePro?
Persoonlijk, inhoudelijk en betrokken
Bij ValuePro krijgt u geen standaardadvies op basis van protocollen, maar maatwerk dat aansluit bij uw onderneming en wensen. Dankzij een sterke voorbereiding en heldere communicatie weet u altijd wat u kunt verwachten bij de volgende stap. Dat biedt rust en overzicht. Met persoonlijke aandacht, een sterke focus op inhoud en een doordachte strategie realiseren we deals die zowel financieel, als praktisch en juridisch optimaal zijn.
- LRGD NIRV & VRC geaccrediteerd
- Pragmatisch & benaderbaar
- Persoonlijk & discreet
Geslaagde verkoop MFAS aan Wolters Kluwer
Verkoop Inntel Hotels Rotterdam Centre en Mainport by Inntel Hotels
Verkoop Verlaan Verhuur en bijbehorend complex
Fusies en overnames Bedrijfsovername: wat maakt een transactie succesvol?
Fusies en overnames 
